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从库存来看(kan)，五(wu)大品种、螺纹、热(re)卷、中板(ban)、冷轧及非五大材库(ku)存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一(yi)方面反映出当前现实供需矛盾并不突(tu)出，另一(yi)方(fang)面也(ye)显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對(dui)佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡(heng)。

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🏮 本周市场表现强势🍄，超出我们预期🍒🍓👡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥻💛，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍆。2）谁是增量资金🩰🩳🥻？主动权益公募新发基金边际回暖🧄🍋、杠杆资金快速跟随🥭🍊💗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😠💛🩰、外资未有明显增量👠💞👞。

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而目前方兴未艾的新(xin)产业趋势也是市场突(tu)破上行的关键力量，目前市(shi)场(chang)上正在演(yan)绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半(ban)导体自主可控、军贸出海提速(su)等(deng)。

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1、力(li)劲(jin)科技（00558）发(fa)布(bu)截至2025年3月(yue)31日止年度的全年业绩，收(shou)入58.25亿港元；毛(mao)利15.97亿港元(yuan)，同比增加0.56%；股(gu)东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈(ying)利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易😡🧅；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥕🍄👛💖，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍊，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👠💋👝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。