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工业硅(gui)主要(yao)观点(dian)：下半年供增(zeng)需(xu)弱格局延续(xu)，在(zai)行业没有(you)明确(que)的减产或供(gong)应限制政策等利多信(xin)号之(zhi)前，硅价预计还将(jiang)承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成(cheng)本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变(bian)动，价格低位下需防(fang)范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策(ce)略方面(mian)，当前未出现(xian)明(ming)显利(li)多信(xin)号(hao)，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻(luo)辑：

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥔🍊🍏🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍅🥒💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜👗👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👗🧅，YU7大热👗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💟👝🍉🥥，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😠💝💕🥿，科技领域产品催化频出🎒🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓🍎💔，有望接力创新药和新消费的行情👗🥦👠🧄🍈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡。