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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进😈，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委🍈🍇💓💛🎒、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👅，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍈💛🍏😻，明确绿电直连相关定义。同时🍍🍌，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🥔💯🥻、供电高质化🥬🍒🍅👡、用电绿色化🍅💟、服务普惠化🌽🎒😈🍒😈、监管协同化的用电新生态🥕。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🧄🍄，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点👘，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🩳、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🩰🧄，6月4日🎒🍆，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👡。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥾💔。6月18日👛😻🌽，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🥻，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥦，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍑🥿。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏👚。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么🍈，什么重要🩲。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）。