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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👢🍆， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩳🍒🥾，时间从2.5~3年不等🍈。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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从目(mu)前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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行业方面，金融股的行情还没(mei)有结束，短期重(zhong)点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期(qi)逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具(ju)备长期逻(luo)辑(ji)的公司则鲜有机会。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘👛，恒生指数跌0.17%🍌🥒👅，国企指数👅、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🍍🌽💓🍉。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期🍉🥕🧡，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红💟🥦，百度跌超2%，美团🌽🧡🥿、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关👅🍏，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高👢🩰👅🥻；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升🥥🤍，平安好医生领涨🥿🥥🍎；新消费概念股、机器人概念股、军工股🤬🩰💘💞、煤炭股多数上涨👡。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)(ma)通訊(xùn)科(ke)技有(you)限公司（簡(jiǎn)(jian)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日(ri)（星期一(yi)）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交易日。本(ben)次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易(yi)預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但(dan)不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍑👗🥾，北证50周度上涨6.84%👝💕🍏🥕🍑、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👛💋💖，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍌，量能指标转入积极区间💌🥑🥥😈，截至周五（2025.06.27，下同）🧡💗🤬，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🎒💖💋，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥝🥕，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💔🥥🥻、中小盘为ETF净流出主要方向。