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那么此时🥥，市场选择的共性特征🧅，就是在那个时代盈利增速相对较高😡💞💘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💔🍆。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👢💕👅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👜，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍇💖👜，我们也说🩰，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率(lv)增加。

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高盛表示💟🥾🍋🍇，当出售投资符合客户利益时💘🥒🩱，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资🥕🧅💓，始终高度注重运营纪律和价值提升💌。”

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综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市(shi)公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目(mu)前股份(fen)总数的(de)20%）转让(rang)给投资方(fang)；或(huo)者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司(si)将持有的新增鼎全部股权转(zhuan)让给投资方(fang)，同时投(tou)资方对(dui)新增鼎进行增资，最终投资方持有(you)新增鼎不少于66.89%的股权。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的(de)中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。