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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊悲觀(guān)業績預(yu)期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存(cun)堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估值、交易、週(zhou)期堦段咊賽(sài)道價值等多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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4月1日，成都先导曾披露(lu)，公司拟以(yi)现金方(fang)式受让股权的方式合计取得海(hai)纳医(yi)药约65%的股权(quan)，交易完成后，成都先导将成为(wei)海纳医药的控股股东。

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周思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他国家(jia)市(shi)场对(dui)比，都具有较(jiao)强(qiang)的(de)吸引力(li)。从历史数(shu)据看，当前港股估值已(yi)回升至过去十年的平(ping)均水平，港股整体估值(zhi)水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💕🍈，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👄🥦👜🩳🍆，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🤍😠💕，充分释放政策效应”。往后去看🍇，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🧄🍒🍆🥑🥔，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🩱🥥👅🥭🩲，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👘。截至公告日，子公司惠州立拓🥑💌💖、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🩰💖👜💌🍆。本次停工检修对设备🧅🥕、容器👄🍉、管线等进行检验👢、检修🥦💖💗、维护和改造，确保装置本质安全🍊、生产平稳。