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按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会👝，每年都会吸引无数央行官员、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器(qi)人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及(ji)“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽(qi)车渗透率(lv)增加。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍏🥾🍇👢、新兴消费行业值得关注👢，成长风格或持续占优🍎👚👅。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💋🩰💔，相关整车厂🩲、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥒💞🥔💔，创新药是核心主线😻，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👛😻。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👢🥦🌽，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥬🧄🥝。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯🍄💞🍎；市场风险偏好有所改善💓，融资资金净流入规模扩大🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆🍍💋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👿🧡🧅。