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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💗👡🩰👄🍍，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金👗👄。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👙💋🩰，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥬🧄， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥦🥭🤍，局部地缘冲突不断😠，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振😡，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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陈健玮：影响港股走势的不确定(ding)性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部(bu)政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技(ji)板块在行情火热时容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可(ke)能面临业绩验证期的回调压力。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单🧡💟，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍄，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍊👿💌。美国下游各行业中👄🥦👛👘🥬，包括汽车及零部件🥥🤬、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍒💗，但也在一定程度上透支了未来需求👙。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🍄。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🩳💝🍉，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🎒，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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