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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发(fa)布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月(yue)围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等(deng)政策持续发(fa)布。

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周五（6月27日），国防军工板块继(ji)续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业(ye)涨幅(fu)、主力(li)净流入(ru)额(e)双双跻身全行业（申万一(yi)级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)(wen)中(zhong)曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。

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