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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征(zheng)，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💗🥻🥦，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🥑🥬💌，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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4💝、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🍏。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题👅，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🩰👄🍏🍓，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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1、具体来看🍏💞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长😈🩳🍊👘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💘💛🩰🍊，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💞💝🥕。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍆，产能延续去化🩳🍉🧄👄，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥝🩰🥕，特斯拉Optimus量产在即💕👘🥦，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货(huo)币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流动性有望继(ji)续(xu)保持相对宽松(song)的状态，如(ru)果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。