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2、（一）氧化铝：随(sui)着利润(run)修复(fu)，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺利，将(jiang)陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企(qi)仍有(you)出矿(kuang)意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及(ji)部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石(shi)的(de)成本，引发矿石(shi)供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业(ye)成本的增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需(xu)要(yao)谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数量，需(xu)要关(guan)注(zhu)仓单回(hui)升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。