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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。