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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存(cun)在不确(que)定风险(xian)。

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1、短期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港(gang)股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

2、机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突(tu)出的低位主题(ti)或低位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建(jian)议灵活择机应对。