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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球(qiu)铜市，美铜(tong)带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行(xing)情(qing)的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给(gei)与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终(zhong)端的风(feng)险。下半年(nian)也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持(chi)续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而(er)担(dan)心LME逆季节(jie)性(xing)累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打(da)开？国内(nei)出口(kou)窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触(chu)发的波(bo)动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季(ji)交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、由于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下半年存在中枢继(ji)续下移的压力，累库预期的结束(shu)主要寄希望于供应端(duan)产生实质性的减量预期(qi)，这可能来源于 OPEC+ 重(zhong)新(xin)转向减产周期，地缘(yuan)因(yin)素导致伊朗等(deng)国出现产量或出口的减少(shao)，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没(mei)出(chu)现时，油(you)价尚(shang)难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美国产(chan)量高位(wei)回落(luo)的情形(xing)下(xia)，轻重油价差(cha)有(you)望重新走扩，逢低(di)做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在(zai)中东原油相对弱势(shi)的预期下亦(yi)存在(zai)做缩机会。

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