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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👙🧄🥔，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍄💘，国内政策的支持也增强了市场信心🍑👄🥥，尽管受关税风波影响出现波动💛👠😠，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍓🩳🧅🩲。

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6💯💖、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%👗👝。下半年出口量仍将维持高位🍆💘🍎，乐观情况下全年出口量或超200万吨🥕💛，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🤍。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🍈，不改纯碱行业过剩状态。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💔💟，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👚👞👗，促消费相关政策延续发力🍒；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩱🩲🥦👜，6月18日🍌🤍🍎💖💓，在陆家嘴金融论坛上，央行👘🥬🥬💗👜，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥒🥿🍎👅；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👜，数字经济👄💗，整治内卷等政策持续发布。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💖、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等💕🍋；2）顺周期领域，房地产👠💗🥕、工程机械🧄💛🥑🍎、装修建材🩳💋🩳👅、钢铁、基础建设等👚。化学制药、医疗服务、保险、传媒🍎🍒👅💓、农化制品、工业金属🍓🧡🥬、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、6月偏(pian)股類(lèi)(lei)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億(yi)份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型(xing)公募基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老(lao)基(ji)金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比(bi)例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。