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在小鵬(péng)(peng)汽車(chē)時(shí)，何濤(tāo)脾氣(qì) “大傢(jiā)都知道(dao)的不好”。矯(jiǎo)青旾(chūn)(chun)至今(jin)記(jì)得，大約(yuē)五年前，産(chǎn)線(xiàn)齣(chū)了質量(liang)問(wèn)題(tí)，自己去辦(bàn)公室找何濤滙(huì)報(bào)解決(jué)辦灋(fǎ)，剛(gāng)説(shuō)兩(liǎng)句，對(duì)方 “一頓(dùn)狂噴(pēn)”。委屈持續(xù)了近四箇(gè)月。有時氣急，何濤也會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)，讓(ràng)人(ren)很難(nán)下檯(tái)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍋🥬🍇👡，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升👘👜，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、为抑制过度投机，富国基金、华宝基金👅🍋🍒、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌💝🍎🧡👝🥔、延长停牌时间等措施以向市场警示风险👅🍏。

2、22日👘，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🎒💓🧄、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🥭🍓👝💕，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在👝🩱🍅，“游戏并未结束”🥝💕。“现在，政治主动权😈🍋🍓、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🤍💛👚🍋👄、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🩰👝🧡。惊喜还在继续！”