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2025-08-15 13:48:38 作者:风吹叶落的荒凉@

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午夜神马 ,展望7月🤍,市场可能会呈现指数突破上行🍄🧄🍋,科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍄。从基本面的角度来看🥿🩲🥔,财政指数的发力和消费的韧性💕,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期💕👛,在科技🍍、消费🍒🍆💕🩱🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍓💖💌,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟,但是预计在积极财政政策的支持下👅💗🥥,预计下半年总需求仍将保持平稳🥥,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒👡👝,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🍅🍎🥥🥿😠。上半年🥿👝🤬💝🧡,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🩳🩰🌽🥻👿,进一步积累了今年的赚钱效应👝👢💔,这为指数后续突破上行💛🍍💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过👅🍑🍎,我们称之为牛市阶段II👜💌🥭😡🥑🤬。风格方面🥝👄🍊🥕🥭,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大👘。

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