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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆，并且中国央行同步宽松🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞💝🩱💛🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾👜。近期🥭🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👠🌽👝🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛🥭🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊😈👛🍋，有望接力创新药和新消费的行情🍅💔👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒👄😠。

2、另一方面🍄💯🥦，下半年经济的隐忧日益明显🤬🍊🥔。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🎒🩳，因此下半年出口压力较大👙🍒🥿。从当前的货物贸易吞吐量来看👡🍎🍓😠，已转为零增长左右。