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6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材(cai)成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价(jia)格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存(cun)上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山(shan)西优(you)混平仓价、京(jing)唐(tang)港山西主(zhu)焦煤库提价(jia)均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

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从库存来看，五大品种、螺纹(wen)、热卷、中板、冷轧(ya)及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供(gong)需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎(shen)的心理，低库存对钢价仍有较(jiao)强支撑。

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如今，消費(fèi)金螎(róng)公(gong)司市場(chǎng)(chang)格跼(jú)呈現(xiàn)齣(chū)多(duo)元化、競(jìng)爭激(ji)烈的態(tài)勢(shì)。從(cóng)噹(dāng)前消(xiao)費金螎公司的(de)市(shi)場格跼來(lái)看，大緻可以分爲(wèi)三箇(gè)陣營(yíng)，分彆(biè)昰(shì)：

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同时(shi)，美元(yuan)快速贬(bian)值，触发了港币的强方(fang)兑换保(bao)证机制，令香港(gang)金管局(ju)向市场抛售港元，显(xian)著强化了(le)港股流动性环(huan)境。资金面(mian)上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为做多(duo)主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不(bu)断(duan)升值。我们(men)在(zai)近期报告中反复强调(diao)这一点(dian)：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出(chu)口(kou)结构优化，5月(yue)汽车产销同(tong)比增(zeng)幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧(ren)性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。