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后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显(xian)合力，更(geng)多采(cai)取观(guan)望、被动跟(gen)随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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