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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数(shu)十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建(jian)设开发和驱动高端大(da)型语言模型(xing)所需的数(shu)据中心。如今，该公司又投入数(shu)十亿美元，旨在挖走(zou)顶尖人才(cai)和技术，以(yi)在人工智能大战中抢占先机。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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但是，市场真正能够有效突破扭(niu)亏阻力(li)位，需要(yao)股票本身发(fa)生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号(hao)都是盈利增(zeng)速转正并(bing)加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆(gan)资金趋势(shi)的自我强(qiang)化或者正反馈。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🩱，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🩲，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🩰🍑👠、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍊👠👡🥝。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供(gong)需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资(zi)金有望延续净流入。