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今年早些时候🥻💗，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👙，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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在上个月(yue)的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现(xian)指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而(er)基本(ben)面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说，第一，从历史来看🎒🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙💕。第二🥦🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👿🥬💯🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🥔🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒🤍，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组🧄👝，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍆🍉🌽，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🩰🎒，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

2、流动性1500股票池中👠🍍🍏，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥻🍑🧄🍋、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👢🤬。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🩱、单季度ROE (-1.41%)。