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海外供应端🩲🥾，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥔。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💕🥒，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势😈🍅，其中四大矿山以稳产为主💯👅🍉👄，主要关注vale的产量增量👄💌，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💓👘💘🍓。若矿价下跌🥝💕👡💕，中小矿山发运情况将增加不确定性👝👘。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目💛🥒💝，以及安米利比里亚项目的增产进展💔🥭。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升👙👞💛，同比增加1000万吨💞。因为去年下半年产量较低🥔，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💛。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥒、有色金属（工业金属💕👚、贵金属、小金属）💕、计算机等🎒🍊🍆。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很关键，将直接影(ying)响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关(guan)税政策的影响(xiang)将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如(ru)果通胀超预(yu)期(qi)上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不(bu)及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💘🍉🍉， A股的表现存在5年周期规律🍈🍍。每五年周期的上行周期中💯🥭👅🧡🥒，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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