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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技(ji)术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍒。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业🎒、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位🍊🧡。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🍋，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🤬💖💕🥥。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🍒，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募(mu)集配套(tao)资(zi)金。经初步(bu)测算(suan)，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不(bu)会导致公(gong)司实际控制人变更。