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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥦😈👜、需求🍉😠🥦、关税、政策等🍆🥻🍇🥝。2024/25年度美豆库存压力轻🩰💔、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🩲，全球油料压力减弱🩳🍋🤬。2025/26年度👿，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🍌🌽💗👘，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍍💔、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍒，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👿，6月28日美表示特朗普年内将访华👜👅🥥。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👢，重启中欧高级别战略对话🍆💌，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👡💓，关注美豆出口销售能否好于预期🍏🥿💖。美豆压榨环节上🍎，市场聚焦美豆油生柴政策💋🍏👿🥾，7月上旬或落地🍊😠👄。国内蛋白粕方面🍓🍒😡，养殖利润好于预期💛💟🍆，造成养殖端存栏处于高位🍅，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🩰💔🍌，有望推涨盘面榨利🍒🧡🥔。叠加美豆价格上涨💌🍏🎒，蛋白粕价格单边偏强对待🍈🧄💓👗。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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当前市场(chang)对于波动率(lv)和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是(shi)正向因(yin)素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破(po)去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、许廷全：下(xia)半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上(shang)调空间、基本面突(tu)出、受惠(hui)于(yu)政策的(de)行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服(fu)务以(yi)及AI相关(guan)供(gong)应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜(qian)在机会。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。