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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改(gai)善，下游(you)需(xu)求旺(wang)盛，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人(ren)形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心(xin)零部件(jian)企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长(zhang)。
美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💛，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🧅。
所(suo)谓的《一个伟(wei)大而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。
1、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股）🍍👜💗👞💞，占公司总股本的5.92%😠😡🍆。标的股份转让价格为每股10.17元💌🍍💔，转让价款总额（税前）为977💗🍓，642🩲💞👿，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更💞💋。
2、我(wo)们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们(men)构造(zao)了定向增发事件(jian)驱动(dong)选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的(de)投资机会——量(liang)化选股系列报告之(zhi)十(shi)二》）
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