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往后去看，7月将(jiang)公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边(bian)看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息(xi)预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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2、综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。