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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍒，一季度宏观预期偏正面🌽，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👿👝🍆，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥒💖。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🤍👝，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥔👚🥦，非美地区铜供需持续收紧🤍🧡，需求端上半年总体呈现高景气度👡🍌🍋😠，但后续出口回落的风险不容忽视🌽🍑💟。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥝💌🥔，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💘💟💋，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍍🍏。

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付倍佳：上半年🎒，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍄💔😡💞💓。

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