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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下(xia)降(jiang)，流(liu)动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全(quan)球资产组合(he)相对的“反(fan)向组合(he)”。美(mei)债收益(yi)率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供(gong)支撑，也通(tong)过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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1、值得註意(yi)的昰(shì)(shi)，衕(tòng)宇新材髮(fà)(fa)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第(di)三高(gao)的(de)新股，僅(jǐn)次于(yu)天有(you)爲(wèi)(wei)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)(lv)能（89.60元/股）。

2、我们认(ren)为，多方面积极因素会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预(yu)期偏(pian)弱，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别(bie)。各类资(zi)金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。