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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回(hui)落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新(xin)和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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2024年四季(ji)度(du)以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)(ti)：1）每次(ci)反(fan)彈(dàn)都昰(shì)(shi)衇(mài)衝(chōng)式的(de)衝高迴(huí)落，雖然(ran)底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中(zhong)在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在(zai)這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反(fan)過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)(jie)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放(fang)大。

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1、本周公募调研(yan)选股(gu)策略和私募调研(yan)跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益(yi)0.79%。

2、据行政处(chu)罚(fa)决定书披(pi)露，证监会对大信所就(jiu)星星(xing)科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出(chu)具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假(jia)记载，同时，对星星科技2019年(nian)度、2020年年度财务(wu)报表审计中未勤勉尽责。