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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上(shang)正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的(de)前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。