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2、对(dui)市场而言，恒指过去一个月一(yi)直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要(yao)进一步乐观也(ye)需要更(geng)多催化剂，更不用说近期香港(gang)金(jin)管局(ju)在港币触及7.85的(de)弱方保证(zheng)后已开始边(bian)际(ji)收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创(chuang)新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发(fa)力延后，都不排除造成市(shi)场(chang)波动。因此，我们建议，投(tou)资者可以①短(duan)期适(shi)度降低仓(cang)位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。