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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌(die)。其中(zhong)，標(biāo)普油氣主題(ti)ETF以及(ji)能源(yuan)化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌(die)超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅(fu)迴調。

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需求方面，上周美国原油(you)表需有小幅下行，不过在传统(tong)消费旺季阶(jie)段，整(zheng)体消费处于年内高位阶段，汽(qi)油消费表现较好(hao)，柴油消费平淡，整体来看美(mei)国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展(zhan)望中已(yi)经将美国原油需求下调到了(le)增长8万桶/日的低(di)速（年初预期的(de)1/3）。中国原油(you)加工(gong)量(liang)连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油(you)产量几乎没有增长，原油加工增量主要去(qu)往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得(de)不(bu)调整生产计划。

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强势股往往(wang)具备(bei)较强的示(shi)范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上(shang)行能为整个板(ban)块带来(lai)机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情(qing)绪。当(dang)市场中正收益(yi)的股票逐步增多时，往往处于行情(qing)的底部。同理，当大(da)部分股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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展望后市，市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导(dao)。接下来，战略上保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。

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1、徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可(ke)能使(shi)得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、6月30日(ri)，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石(shi)投(tou)资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基(ji)石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日(ri)期(qi)后六个月期间的禁售承(cheng)诺。原禁售期(qi)的最后一天(tian)为(wei)2025年6月29日(ri)。截止本公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。