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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)(jie)束(shu)，全(quan)麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關(guan)註7月下旬(xun)中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏👢😻，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🥾🍌💓🍏😻，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶👡🍍，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶👙，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶💗。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🧅👢，油价重心下移🤬🧡，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不(bu)明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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但另一方面💖👞💟🥔，小盘股当前“高拥挤、高估值👞🍑💕🍄、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍉🍎👅。

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1、部分辳(nóng)(nong)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品(pin)等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限(xian)，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格(ge)創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)(zhang)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、对此，纪元菲解释称，一方面，四川产量小幅增长；另一方面，工业硅新产能投放也带来了(le)一定增量(liang)。在西南(nan)地区丰水期复产预期下，预计6月产量增长4万吨。