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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期(qi)规(gui)律。每(mei)五年(nian)周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复(fu)机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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“我们将看到由关税引发(fa)的通胀再次加速(su)，” 安永首席经(jing)济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入(ru)缩水和消费者支出放缓(huan)。这确实是(shi)我们在今(jin)年下半年应该预料(liao)到(dao)的情况。”

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公(gong)司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年(nian)、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能(neng)机构的合作。

2、交易集中度：近期市场成交情况分(fen)化明显，从不同行(xing)业(ye)换手率历史分位数和成(cheng)交(jiao)额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设(she)备(bei)、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占(zhan)比相(xiang)对较(jiao)低(di)。