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力劲科(ke)技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的(de)全年业绩，收入58.25亿港元(yuan)；毛利15.97亿港元(yuan)，同比增(zeng)加0.56%；股东(dong)应占(zhan)溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末(mo)期股息每股(gu)4.5港仙。

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进入7月后🥻🍇🥭，综合业绩披露期效应🍑、海外流动性环境变化🎒👄、增量资金及风格交易热度👜👝👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝💋🥥。具体来说🥕🍄🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🥦💔，大盘风格略占优🍋🤍🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢💓💛🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒🥿👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🤍🍑🤬，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥑，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥔。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😡👙🍒，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥬。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整(zheng)體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

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