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6月美联储降息预期有所升温💞🍏，美元指数下行👛🧅🥦，外资交易活跃度有所回升🍓💛💓， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥬🍉。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力👗🥭😻，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🩲🍍👢👢，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🥬🤬💋🎒，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🥻🥑👝🥒。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快💋，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🍊，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👝👝，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍌。

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6月27日，三雄(xiong)极光(guang)第六届董(dong)事会首(shou)次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公(gong)众视(shi)野(ye)。此次董事会本应是(shi)常(chang)规的换(huan)届选举，却因董事长候选人(ren)张宇涛与张贤庆的激烈(lie)竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深(shen)度关注。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🍅，成长价值或相对均衡💟🥔。具体来说👄🤍🧄🧄，第一👞🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗，大盘风格略占优🥭。第二，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👛🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏🍑。第四💘💌🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢🥦，市场风险偏好整体回暖😻🍇👚。基于以上👝🩰🥾🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、谈及货币政策(ce)思(si)路(lu)删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实(shi)施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张(zhang)瑜认为，央行为“确定(ding)性”护航的(de)思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或(huo)者扩张的财政(zheng)政策产生了加息的压(ya)力，再(zai)或者资本市场（股市(shi)、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么(me)降(jiang)准(zhun)降息仍然值得期待。

2、新中國(guó)成立之初，***衕(tòng)誌就指齣(chū)：“我希朢(wàng)造成這(zhè)麼(me)一種跼(jú)麵(miàn)：就昰(shì)(shi)又(you)集(ji)中統(tǒng)一，又(you)生動(dòng)活潑(pō)(po)，就昰又有集中，又有民主，又有紀(jì)律，又(you)有自由。”