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一季度例会提出“择机降准降息”🥑💕👛👄，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整😡🍒🍍。

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财务造假和配合造假行为的民事💋👘👢👞、刑事追责有望继续推进🩰，立体化追责体系将进一步完善💘🥦🥑，助力破除造假“生态圈”💗🧄💕。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜(tong)精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期(qi)矛盾(dun)难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产(chan)出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三(san)个方面，一是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不(bu)会引发(fa)挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容(rong)忽视，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和(he)废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注(zhu)的是波(bo)段以及由宏观或地缘(yuan)触发的(de)波动。下半(ban)年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注(zhu)两(liang)个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是观察(cha)到(dao)各方增(zeng)量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、在(zai)覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股(gu)價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月(yue)底的55元(yuan)/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)(bu)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)(ying)癥穫(huò)(huo)批，用于治療(liáo)重癥(zheng)肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延(yan)長(zhǎng)(zhang)至(zhi)2032年6月，而且該(gai)藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好(hao)消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌(chang)生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿(fu)近(jin)，市值一(yi)度(du)攀陞至400億(yì)元。