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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻👅，使得即将到来的中报业绩期🥾💞🧅💔，在科技🥻👗🍋👝、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🤬💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🍑🥒💝，资产荒趋势依然存在🍑👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🌽👿🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、那么此时，市(shi)场选择的(de)共(gong)性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空(kong)间相对最大，成长性最(zui)好，不容(rong)易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也(ye)说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进(jin)行(xing)投资。

2、財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在(zai)一項(xiàng)(xiang)最新髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的調(diào)査(zhā)中，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)紛(fēn)(fen)紛警告，美國(guó)總統(tǒng)特朗普“令人瞠目的財政(zheng)政筴(cè)過(guò)(guo)度”咊(hé)對(duì)美聯儲(chǔ)獨(dú)立(li)性的攻擊(jī)，可能削弱美(mei)元資(zi)産(chǎn)過徃(wǎng)作爲(wèi)外國投資(zi)者眼中(zhong)終極(jí)避風(fēng)港(gang)的地位。