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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换👞🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中💌👠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳🍋🥔🥑、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💟、工业金属🍋👗🍊💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡🍆🥒。胜率方向🥿，结合估值、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍅😠、国产算力链💞🥥🍈💔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍍👛💔💔。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升👝👙🌽。以ATR134测算💯😡，E27提升至E30💖， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🥝，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升💘🍅👛😈，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👠💕，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍌💓，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性💞🩲🥻。

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