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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流(liu)不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产(chan)业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振(zhen)的修复窗口。

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1、供给(gei)：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃(su)新增产能填补了(le)西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下(xia)滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加速(su)发展的浪潮中，并购重组作为产业(ye)沿链补链的(de)关键，直接关乎创新产业(ye)发展机遇的把握和产业升(sheng)级的进程(cheng)。机构(gou)认为，并(bing)购市场不仅(jin)延续数(shu)量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显(xian)示出结构性重(zhong)组(zu)升级的趋(qu)势。后续在经济修复、政策(ce)鼓励与资本市场改革共振的(de)支撑下，并(bing)购市场有望进一步释放产业(ye)整合与价值重塑空间。

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行业(ye)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振(zhen)、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、举报(bao)信息(xi)中的“公公(gong)”尹某光，系南充市发改委退休(xiu)干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正(zheng)科级）。因机(ji)构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改(gai)革委价格调控科科长，2018年9月退休。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資(zi)本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資(zi)金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前(qian)期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反(fan)暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。