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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🧡😻🍆💕👢，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💯🥑🥻，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👝。