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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利(li)能力(li)强的互(hu)联网(wang)巨头企业，它们(men)在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢👜🍅🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞🍑💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗🥔🍓🍉，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💞🥬、工业金属😻🥝、啤酒等板块的轮动机会🥑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋。胜率方向🥻🥒🥻，结合估值🩲🩱🧅、拥挤度位置🍍👛🍌👝，短期风格层面继续关注科技💌，行业层面优选光模块/PCB🥑🍌🥝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎🥝。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示🩱💯🥬，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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保险资金长期投资试点🍇👠，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🧅👚，并长期持有。今年1月💌👙💓，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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1、当市场进入到牛市阶段II🤍🌽，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥝。这个阶段按照我们上文的论述💞🥑💋🍊🍍，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续成为(wei)投资者(zhe)参与结构性(xing)行情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。