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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌🍎🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓👅，除我们自5月以来持续强调的军工😻、风电🍒🍎😈🧅、游戏已陆续兑现外🥿👿👝，后续建议关注半导体💌、电池（固态电池主题）💞🥥🥿、电网设备🍆👿🍆🍅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛👿👚💌；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧡🤬🥭👛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡🥑👚，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿🩳👘，以及近期明显涨价的存储💛🌽、小金属🥥🥬🩱🍆。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷(xiao)分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊(he)10.9%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新高。美(mei)国5月(yue)核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2024年金秋🩱💝🥭👡，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会💕🩱、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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