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债市展望。关税事件😡、地缘政治冲突影响逐渐消退😠🍊👙，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据👘。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策(ce)支撑，出口(kou)维持(chi)高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力(li)有所缓解，需求表现(xian)因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来(lai)的下行压力；焦炭需求(qiu)预期不佳，成本拖累(lei)仍存；焦煤供应压力仍存，价格(ge)有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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