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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高(gao)景氣(qì)，中(zhong)高(gao)耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)(guo)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)(tong)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續較(jiao)高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)(ying)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍒🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🧄👜💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👄👿，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🥝。

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德国新闻社称，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例🥬。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

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一🍊🤬🍎、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🍇👛，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县👗🍉、长野县、埼玉县、东京都🧄、千叶县等10个都县除外。

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1、6月全国水泥价格指数下行🍋，长江、华北👠💌👙、华东、西北🍈、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企(qi)业，如当(dang)前(qian)盈利仍具(ju)有上调(diao)空间、基本(ben)面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软(ruan)件服务(wu)以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高(gao)息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。