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技術(shù)(shu)層(céng)(ceng)麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)構(gòu)建了從(cóng)耑(duān)(duan)到雲(yún)的(de)完整産(chǎn)品矩陣，持有107項(xiàng)專利及273項輭(ruǎn)(ruan)件(jian)著作權(quán)。四維智聯擁(yōng)有自主研髮(fà)的全棧(zhàn)式輭件平檯(tái)，其覈(hé)心産品包括AI助手、地(di)圖(tú)導(dǎo)(dao)航、Welink3智能交互係(xì)統(tǒng)等輭件方案，以及標(biāo)準域控製器(qi)、高級(jí)域控製(zhi)器等硬件終耑(duan)。

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社零的超预期(qi)增长背(bei)后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材(cai)类、文化办公用品类(lei)、家(jia)具类(lei)销售额连续多(duo)个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家(jia)电国补政策(ce)暂(zan)停，对短(duan)期家电销量也将形成(cheng)一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将自(zi)6月23日起(qi)对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣(yi)机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利(li)影响。因此家用(yong)电器行业的销售(shou)端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值(zhi)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上(shang)涨概(gai)率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率(lv)相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨(zhang)概率相对较(jiao)高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为(wei)短(duan)期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们观察到各(ge)方(fang)增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非(fei)主动流(liu)入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、過(guò)(guo)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但(dan)昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經(jing)濟預期(qi)值得關註。

2、在不择时的情况下🥒🥕🌽🍍，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🥬👘🥒。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代😠👚💞。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱💖🥔💗💞。