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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🍏👛💘，市场快速反弹时💛🍍，开户数脉冲式回升🍅💟，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先(xian)关注生(sheng)柴政(zheng)策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或(huo)明朗，印尼生柴执行情(qing)况等。其次，关注出口格局。三(san)季度豆油出(chu)口潜力下降，棕榈油出口量(liang)增加，关注印度和(he)中(zhong)国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提(ti)前消(xiao)化，这将决定油脂下方空间。四季度(du)棕榈油出口压(ya)力(li)下降，豆油出口潜(qian)力(li)增(zeng)加，油脂重心(xin)多稳步上移。最(zui)后，国内油(you)脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采(cai)购量(liang)节奏偏慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供(gong)应存在不确定性预期，最终能否如实减少以(yi)及棕榈油弥(mi)补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏(pian)强思路对待。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地(di)观察期、加(jia)码概率(lv)较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以及结(jie)构性工具进(jin)行流动(dong)性投放。但(dan)考虑(lv)到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据有进一步走(zou)弱可能。