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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不(bu)完全统(tong)计(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费(fei)相关政策延(yan)续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相(xiang)关更新(xin)升级政策。2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周(zhou)期难以大幅扩(kuo)张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民(min)和企业(ye)感受的回(hui)报预(yu)期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单(dan)纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之(zhi)所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层(ceng)面(mian)积(ji)极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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央行副行长💓🥭💛👠、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🩳，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全👿、更加智慧的外汇管理体制机制💕🥥；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理👅💝🩲👗💓，近期将新投放一批QDII额度。

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那么此时，市场选择的共性特征💞🥔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩳，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥝，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍎💋🩰。因此🍆👜🥕，我们也说🍅💟💞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😻。

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1、市场在经历了(le)快速(su)上行后，会在前期密集(ji)成交区域形成震荡或者调(diao)整，调整的时间或短或长。市场需要经过充(chong)分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不断(duan)聚焦向上的力量。

2、周五（6月27日(ri)），国防(fang)军工板(ban)块继续活跃(yue)，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指(zhi)小幅收涨0.47%。