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4🍉👠👝、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🍏👢，下半年新增产能计划不多🥿🥿💘💟🍋，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降👄💟，价格中枢随成本变化而移动。

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从历史来看🍆🍈👝💕，历年7月市场风格相对均衡😻👢💗，大盘风格略占优。具体来看，风格方面👗👢👚，巨潮大盘占优概率高🌽🍍🍌🍅，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍒🍈🍎，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%👚🥕💔。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥦🩲。9月几内亚雨季来临后🥻🧅👚，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🍋🍅😡🍄。三季度电解铝铸锭继续下滑🍌👄💋👅，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🍈💛，七至八月为低点💓。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动😠。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍇，振幅有走扩可能。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在(zai)“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一(yi)季度营收(shou)同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋(qu)势，但仍低(di)于(yu)负债端(duan)利率水平；2025年一季度归母(mu)净(jing)利润(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的下(xia)行周期。化债背景下(xia)信用收缩、需求不足仍是当前主(zhu)要(yao)矛(mao)盾(dun)，指数很难突破中枢大(da)幅上涨。另(ling)一方面，在配置型资金托底(di)的背景下，A股(gu)指数(shu)短期(qi)同样不会(hui)出现大幅下跌(die)的走(zou)势。预期未来指(zhi)数仍(reng)以震荡为主。

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1、上交所就调整主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例有关事项公开征求意见。意见提出(chu)，主板风险警示股(gu)票价(jia)格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的(de)涨跌幅限制为5%”不再(zai)施(shi)行。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥿，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💟👚。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🩲，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍒👿，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🩱，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。